IMM PE, 한샘 공개매수 한다
IMM프라이빗에쿼티(IMM PE)가 한샘 지분 7.7%를 공개매수 방식으로 추가 취득하기로 했다. 작년 말 대주단과 약속한 1000억원 규모 추가 매입을 실행하는 차원이다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 IMM
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✔ 무엇
- 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 IMM PE는 한샘 주식 181 만 8182주(7.7%)를 공개매수하기로 함.
- 공개매수 가격: 주당 5만 5000원
지난달 28일 종가(4만 4850원)보다 22% 높은 가격
- 전체 매입 규모: 1000억 원
✔ 왜
- 작년 말 대주단과 약속한 1000억 원 규모 추가 매입을 실행.
- 주가가 폭락하면서 기한이익상실(EOD) 가능성이 생기자 대주단과 협의해 위기를 넘기는 대신 추가 매입을 약속.
- 당초 유상증자나 장내 매입 방식이 거론됐지만 주가가 과도하게 떨어진 점을 감안해 공개매수 방식으로 지분을 늘리기로 한 것으로 풀이.
💡 용어 정리
기한이익 상실 (Events Of Default)
- 채권자인 금융기관이 채무자에게 빌려준 자금에 대해 만기 전에 회수를 요구하는 것.
- 채권자가 채무자의 신용 위험이 커졌다는 판단 하에 대출 만기 전에라도 채무를 회수한다는 뜻.
- 보통 채무자가 만기까지 연체금을 내지 못하거나 원금을 상환하지 못할 가능성이 커졌을 때 금융기관이 EOD를 선언.
출처: 연합인포맥스
유상증자 (paid-in capital increase)
- 주식회사에서 주식을 추가상장, 즉 더 발행해서 자금을 조달하는 것
- 기업이 돈이 필요할 때 신규로 자기 회사 주식을 발행해 그 주식을 불특정 다수에게 파는 것
출처: 위키백과
✔ 어떻게
- 공개매수 주관사: 한국투자증권
- 기간: 3월 2일 ~ 21일 (20일간)
- IMM PE는 응모주식 수가 매수예정 주식 수에 미달할 경우 전부 매수하고, 초과할 경우엔 안분비례해 사들이기로 함.
- IMM PE가 한샘 투자를 위해 결성한 펀드인 하임 유한회사와 하임 2호 유한회사가 각각 103 만 8182주, 78만 주를 인수하기로 함.
- 공개매수 성공 시 IMM PE의 한샘 지분율은 36%까지 늘게 됨.
- IMM PE와 롯데는 2021년 한샘 경영권 지분 27.7%를 주당 22만 1000원에 약 1조 4500억 원에 인수.
✔ 질문
아이엠엠프라이빗 에쿼티(IMM PE)가 무슨 회사인가요?
✔ 투자 적용
부동산 경기 침체로 거래가 안되니 이사를 가거나 가구를 구입하는 사람들이 줄어서 한샘의 매출도 2천3백억 줄었네요.
매출이 전년도보다 10.4% 줄어서 2조입니다.
시총은 1조 555억 원이네요.
영업이익은 217억 원으로 적자를 기록했고요.
상장 이래 처음으로 연간 적자를 기록한 한샘이네요.
개인적으로 한샘 제품 좋아하는데 이놈의 부동산 경기 때문에 ㅎㅎ
보통 공개매수하면 주가가 오르는데 한샘은 실적이 안 좋기 때문에 주의를 기울여야겠습니다.
타이밍을 잘 보고 치고 빠져야겠네요.
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